近期業務將重新聚焦超級富豪的投資銀行高盛（Goldman Sachs，GS）據報向Creative Planning出售財富管理業務。相關業務是高盛在2019年以7.5億美元收購United Capital得來，2.2萬名客戶平均在平台上的投資100多萬美元（約780萬港元），遠低於高盛的超高淨客戶平均在銀行存有約6,000萬美元（約4.7億港元）資金。