海通證券發表研究報告,首次給予衛龍美味(9985)「優於大市」評級,並預估其合理價值範圍為每股7.1元至8.99港元,研究團隊料公司2024年的市盈率介乎15倍至19倍,預計2024至2026年的營業總收入將分別達至55.99億及63.67億及71.36億元。衛龍美味周二(6月25日)收報5.59元,跌2%,成交金額365萬元。
該行料衛龍美味主要業務收入分別會達至55.84億、63.51億及71.21億元,對母公司的淨利潤將分別達至10.3億、12.09億、以及13.93億港元,對應每股盈利則分別為0.44元、0.51元及0.59元。
海通證券團隊的觀點是,衛龍美味作為中國領先的辣味休閒食品公司,盈利能力優異;在產品角度上,該公司為其辣味休閒食品展現較高景氣度,但單品還存在相當大的提升空間,蔬菜製品作為次要產品線呈現出快速成長。
就銷售通路而言,衛龍美味在實體經銷網絡上展現出一個穩健的基礎,並積極對新銷售渠道進行佈局。
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