CFA協會公布2027年CFA課程大綱，引入全新學習單元並優化學習功能，更新主要集中於第一級考試內容中的定量方法（Quantitative Methods）及股票投資（Equity Investments）範疇，兩者合共約佔考試總分的25%，新課程將適用於2027年2月起應考的考生。
在定量方法方面，課程擴展了估值測算、模擬分析與投資組合最佳化的覆蓋範圍，新增金融數據科學、人工智能及大語言模型相關知識。協會新增互動工具「公式探索器」，輔助考生理解貨幣的時間價值、隱含回報率和現金流關係等核心概念。
股票投資範疇的更新強調實踐應用，重點在於培養建模、估值以及傳達投資觀點的能力。新增內容包括股權成本估算及多因子方法。
實用技巧單元方面，更新涵蓋股票分析、宏觀投資洞察，以及CFA一級和二級考試中的Python實踐技能提升。CFA三級考試的盡職調查實踐技能更新將於今年內推出。此外，CFA考試三個級別中有關道德操守和專業行為的內容均已更新。
CFA協會教育與考試認證部門董事總經理Chris Wiese表示，CFA課程幫助考生建立技術專長，同時培養應對現實投資決策所需的專業判斷能力。課程內容持續吸納雇主和業界從業者的意見，將學習與實際應用緊密結合。
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