全球ETF市場規模突破10萬億美元 5大熱門ETF大比併

根據Morningstar的最新數據顯示,截至2023年,全球交易所交易基金(ETF)的資產管理規模已超過10萬億美元，反映ETF在投資市場中的重要地位日益提升。本文特別聚焦五隻廣受關注的ETF：SPY、VTI、VOO、QQQ、VT，說明這些ETF其主要特點及投資者需要注意的風險。

5大熱門ETF基金 hide

5大熱門ETF基金比較/

5大熱門ETF基金深度剖析

美股熱門ETF｜SPDR標普500指數ETF (SPY)｜追蹤S&P500

美股熱門ETF｜Vanguard全市場ETF (VTI)｜收費比率僅0.03%

美股熱門ETF｜Invesco QQQ Trust (QQQ)｜追蹤納指

投資美股熱門ETF注意事項

更多ETF投資相關報導

5大熱門ETF基金比較/

特點指標	SPDR標普500 (SPY)	Vanguard全市場 (VTI)	Vanguard標普500 (VOO)	Invesco QQQ Trust (QQQ)	Vanguard全球股票 (VT)
基金規模	5,421.5億美元	2,447.7億美元	2,594億美元	1,989.1億美元	930億美元
管理費用	0.09%	0.03%	0.03%	0.20%	0.07%
追蹤指數	標普500指數	CRSP美國整體市場指數	標普500指數	納斯達克100指數	FTSE全球所有市場指數
投資範圍	美國大型股	美國全市場	美國大型股	美國大型科技股	全球市場

最後更新：2024年11月底

5大熱門ETF基金深度剖析

美股熱門ETF｜SPDR標普500指數ETF (SPY)｜追蹤S&P500

SPDR標普500指數ETF(SPY)是全球最大的ETF之一，追蹤標普500指數表現，主要持股包括蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、NVIDIA(NVDA)等科技巨頭。該基金費用比率為0.09%,近十年平均年回報率約12%，2023年回報率達15%。主要持倉包括蘋果、微軟等科技巨頭。適合尋求美股核心配置的長線投資者。

美股熱門ETF｜Vanguard全市場ETF (VTI)｜收費比率僅0.03%

Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)涵蓋整個美國股市，費用比率僅0.03%，屬市場最低的ETF之一。過去十年平均年回報率約11%，雖然該基金持有超過3,600隻股票，適合追求最大市場多元化的保守型投資者，但仍受大型企業表現影響較大。

美股熱門ETF｜Vanguard標普500 ETF (VOO)｜流動性稍遜於SPY

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)同樣追蹤標準普爾500指數，成立於2010年，費用率為0.03%，低於SPY的收費0.03%，屬長期投資者的理想選擇，不過流動性稍遜於SPY。

美股熱門ETF｜Invesco QQQ Trust (QQQ)｜追蹤納指

Invesco QQQ Trust(QQQ)追蹤納斯達克100指數，主要投資科技和創新型公司。2023年回報率高達25%，費用比率為0.20%，佈局科技創新產業、具高增長潛力，但該ETF部分成分股估值較高。

美股熱門ETF｜Vanguard Total World Stock ETF (VT)｜最廣泛的地域分散

Vanguard Total World Stock ETF (VT)追蹤FTSE Global All Cap Index，投資全球市場，包括已開發市場和新興市場，成立於2008年，費用率為0.07%。

投資美股熱門ETF注意事項

市場相關風險

當全球或特定市場出現經濟衰退、地緣政治衝突或金融危機時，ETF的表現往往會受到直接影響。以2020年新冠疫情爆發為例，全球主要ETF在短期內經歷了顯著跌幅，充分體現了系統性風險的影響。

ETF的集中度

行業集中風險是選擇ETF時一個不容忽視的因素。以廣受歡迎的QQQ為例，其投資組合高度集中在科技行業，當科技股整體下跌時，基金表現容易受到嚴重影響。2022年科技股大跌就導致QQQ出現超過30%的跌幅。

跨境投資特定風險

香港投資者在進行ETF投資時，還面臨一些特殊的跨境投資風險。首先是法規及合規風險，包括投資政策變動、稅務規定調整等。近年來，跨境投資政策時有變化，投資者需要密切關注相關規定的更新。

全球ETF市場規模突破10萬億美元 5大熱門ETF大比併

作者：Finance730 編輯

5大熱門ETF基金比較/