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太空探索技術公司SpaceX本周公開提交首次公開招股(IPO)文件,選擇在納斯達克上市,股票代碼為「SPCX」。文件披露,該公司今年第一季度收入46.9億美元,淨虧損達42.8億美元,較去年同期虧損5.28億美元大幅擴大。

據彭博新聞社報道,這家由全球首富馬斯克(Elon Musk)掌舵的企業,計劃通過上市募資多達750億美元,對公司的估值目標超過2萬億美元。若按此規模落實,將超越沙特阿美(Saudi Aramco)於2019年創下的294億美元IPO紀錄,成為全球最大規模新股上市。

馬斯克擬維持超級投票權控制

根據提交予美國證券交易委員會(SEC)的文件,馬斯克目前持有SpaceX 12.3%的A類股及93.6%的B類股,擁有該公司85.1%的投票權。由於每股B類股擁有10票投票權,馬斯克將在IPO後繼續控制公司。文件顯示,SpaceX設有超級投票權股份計劃,旨在讓馬斯克得以牢牢掌控這家火箭、衛星及人工智能巨頭,並防止其在本人不同意的情況下被罷免。

若SpaceX估值達到2萬億美元,其市值將超過標普500指數中絕大多數公司,亦將超過同樣由馬斯克領導的特斯拉(Tesla)。據彭博億萬富豪指數,馬斯克目前身家為6,800億美元;若IPO成功,其財富可能大幅增加。

高盛及摩根士丹利牽頭承銷SpaceX

文件顯示,高盛集團及摩根士丹利牽頭負責SpaceX的IPO,美國銀行、花旗集團及摩根大通亦參與交易,另有18家銀行參與。據知情人士透露,正式路演預計最快將於6月4日啟動,屆時SpaceX將披露股票發行的擬議條款,可能最快於6月11日定價。

除馬斯克外,文件列出的最大股東為Valor Equity Partners創始人Antonio Gracias,持有7.3%的A類股。

星鏈為SpaceX主要收入來源

業務方面,SpaceX主導太空運輸行業,是美國國家航空航天局(NASA)及五角大樓的關鍵火箭發射服務提供商。文件顯示,該公司大部分收入來自其星鏈(Starlink)衛星互聯網業務。在截至3月31日的三個月內,太空業務(Space業務)的收入為6.19億美元,經營虧損為6.62億美元。

馬斯克此前在宣布收購人工智能公司xAI時表示,該交易將打造「地球上(以及地球之外)最雄心勃勃的垂直整合創新引擎」。其願景包括下一代星艦(Starship)火箭發射衛星,直接向手機提供星鏈互聯網服務,之後建設軌道數據中心。

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