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顏寶剛-FTX-財經拆局-加密貨幣-香港-虛擬資產

不知大家有否發現,香港特區政府的腳頭認真「出色」,每當要投入一個新範疇時候,往往就證明是泡沫爆破的先兆:97年後搞八萬五就撞正亞洲金融風暴,樓價大跌近七成;二千年引入科技企業及投資數碼港,就遇上科網泡沫爆破;之後07年與內地搞「港股直通車」,結果08年遇上雷曼兄弟執笠引發金融海嘯,股市大跌,連買入雷曼迷債的人要上街到中環金融區抗議。

今天,特區政府發布了虛擬資產的「政策宣言」,聲稱容許散戶投資者可以投資比特幣在內的加密貨幣,結果呢?香港出身的加密貨幣平台FTX要申請破產保護,比特幣幣值即時大跌。

加密貨幣平台FTX爆煲事件不斷發酵,FTX周五發聲明稱已申請破產保護。知情人士稱,FTX輕率將數以十億美元計客戶資產借給附屬交易商Alameda作高風險交易抵押而導致爆煲,連帶FTX支持的加密幣貸款商BlockFi亦暫停客戶提款;

及至FTX對手、作為全球最大加密貨幣交易所,估值超過3000億美元的幣安以對方的財務黑洞超出可控範圍而撤回收購協議,令FTX的情況急轉直下,整個FTX加密幣王國,本周初160億美元的估值於數日間完全蒸發。連1月融資時估值80億美元的FTX美國業務如今也面臨停運下,只值1美元。

FTX周五在Twitter發聲明稱,已經申請第11章破產保護,其創辦人兼行政總裁「薯條哥」Sam Bankman-Fried同時辭任行政總裁,FTX旗下交易商Alameda與其他約130間附屬公司隨即進入自願清盤程序。

有關「薯條哥」與幣安趙長鵬之間恩恩怨怨,在此也不多細數,但必須要指出,FTX作為虛擬貨幣交易平台,規模早已打入全球五大,如果說只是趙長鵬一條Twitter 就令FTX置於死地,恐怕是忽略了這些虛擬貨幣平台的高桿杆、透明度低及過多關連交易的特色,正因如此牽一發動全身,FTX本身出事,數十間公司亦受是次事件拖累,以薯條哥支持的Robinhood為例,其股價瀉近兩成;加密貨幣交易所Coinbase,消息傳出後一度下跌約10%,在在證明即使虛擬貨幣本身背後的區塊鏈技術如何創新,但缺乏透明度的交易平台,絕對不適合散戶參與。

Robinhood(HOOD) 2022年股價圖

事實上,不少評論都指加密幣早於崛興初期已被諷為「龐氏騙局」,既不產生現金流,價格純粹靠炒賣帶動,買家隨時損手,需要專業投資者認知才能夠參與,既不可能成為被廣泛接受的交易媒介,更遑論作日常購物及消費用途。相反,由於加密幣本身去中心化的特性,交易難以被追踪,反而成為洗錢及駭客勒索企業作「贖金」的交易渠道。

網誌圖片

看看特區財金官員對FTX爆煲的反應:財爺陳茂波最新在網誌中,提及上月發表的虛擬資產在港發展的政策宣言,得到虛擬資產業界的普遍認同和支持,稱特區政府收到很多正面回應,不少相關企業也積極考慮擴大在港的營運或將業務遷回本港發展。

看來陳茂波都留意到FTX爆煲的新聞,因此在網誌中也有提及自今年中以來,國際上相繼有加密貨幣崩盤或相關企業破產,上周亦有大型虛擬貨幣交易平台申請破產保護,市場形容為「加密貨幣寒冬」。

既然知道風險高還要推散戶落海?波叔嘗試自圓其說,稱事件令業界更認定必須以具透明度的方式運作,加上妥善適切的監管和合規要求,才有利於虛擬資產行業的長遠發展,而剛發表的政策宣言,正有利於構建這樣的環境,令業界對香港的虛擬資產市場發展充滿期待(??!)。

另一主事今次放寬的財金官員,證監會副行政總裁梁鳳儀也大有一副沾沾自喜的感覺,上周梁鳳儀出席活動時笑指,不少業界人士以「證監瞓醒」形容放寬散戶參與虛擬貨幣交易的舉動,更稱香港在虛擬資產監管上一直扮演「先行者」角色,目前有條件稍為放寬,虛擬資產生態圈亦漸見成熟,是時候諮詢公眾,探討容許虛擬貨幣在交易平台買賣的可能性。

最新周四(10日)發出第二張香港虛擬資產交易平台牌照。

正如一開首交待,現年30歲的薯條哥,是在於2019年在香港創辦FTX,去年才因為內地完全封殺虛擬貨幣平台,才決定遷冊大西洋島國巴哈馬,其實波叔同財金官員知唔知呢件事?

What If 如果薯條哥當日沒有遷冊,總部仍留在香港,同時特區政府又早容許散戶參與虛擬平台交易,那麼FTX爆煲引發的牽連效應,絕對會令散戶損手爛腳(本身股票同強積金都已經輸到見血),甚至可以引發一場金融風暴。

財金官員沒有慶幸一場金融危機在身邊擦身而過,反而沾沾自喜用「瞓醒」來形容新政策,認為自己的政策宣言可以吸引更多「幣圈」公司重回香港建立虛擬資產樞紐,投資者們,大家自保平安。

(授權轉載)


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