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惠理集團(806)推出惠理日本房地產投資信託產業基金,旨在捕捉日本房地產市場的收入和增長潛力。這項基金將投資於日本上市及計劃上市的房地產投資信託(REITs),為投資者提供長期資本增值和穩定收益。

惠理日本房地產投資信託產業基金是首隻獲香港證監會認可的日本REITs,旨在協助香港投資者參與日本房地產市場,該市場規模龐大,市值超過15萬億日圓,並提供約4%的年均收益率。不僅如此,日本REITs市場多元化,包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域,為投資者帶來豐富的投資機遇。

除了日圓股份類別外,基金還提供以美元、港元、人民幣和新加坡元對沖的股份類別,讓投資者能夠從不同貨幣之間的利差中獲取額外收益。惠理集團與Daiwa Asset Management合作,借助Daiwa在日本REITs市場20多年的專業知識和經驗,為客戶提供更持續且具吸引力的投資解決方案。

惠理集團亞太區分銷業務主管陳榮達表示,這項基金的推出標誌著集團致力於為市場提供創新且具吸引力的投資解決方案,並豐富了收益產品系列,滿足投資者需求的重要里程碑。而惠理集團董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志則指出,日本房地產投資信託的風險調整後收益豐厚,未來日本經濟的強勁勢頭可能為REITs帶來資本增值機會,投資者透過該基金可實現分散投資並捕捉潛在增長機會。

基金名稱惠理日本房地產投資信託產業基金
發行人及投資經理惠理基金管理香港有限公司
基金註冊地香港
受託人滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
投資策略基金採自上而下的行業配置方式,及自下而上的證券選擇方式。基金經理人透過多種方式得出對日本房地產投資信託行業的看法,然後決定該行業內相對吸引的房地產投資信託 。
基金成立日期23-04-2024
基礎貨幣日圓
其他可供投資貨幣類別對沖類別: 港元 / 日圓 / 人民幣 / 新加坡元 / 美元
非對沖類別: 日圓
認購費用最高為認購金額的5%
管理費用每年1.5%
交易日每日

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