香港特區政府今日（5月8日）公布，在政府可持續債券計劃及基礎建設債券計劃下，成功為約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券定價。是次發行涵蓋港元、人民幣、美元及歐元，共5個年期組合，並錄得總認購金額約2,390億港元等值，認購額為發行額的約8.6倍。
港府5幣種5年期組合債券定價｜30年期基建債3.95%
有關債券於5月6日進行網上路演，並於5月7日定價。具體收益率如下：30億港元的30年期基建債券為3.95%；60億人民幣的20年期基建債券為2.60%；60億人民幣的30年期基建債券為2.70%；5億美元的5年期基建債券為4.052%；以及7.5億歐元的8年期綠色債券為3.119%。
30年期港元債規模為去年兩倍
是次發行吸引來自亞洲、歐洲、中東及美洲逾30個市場的環球投資者參與。其中，30年期港元債券的發行規模為去年首次發行的兩倍；2024年首次推出的20年期及30年期長年期人民幣債券亦繼續廣受投資者歡迎。
財政司司長陳茂波表示，特區政府發行的基建債券為包括北部都會區在內的重要基建項目融資，讓惠及經濟發展及民生的項目加快落成；綠色債券則支持綠色及低碳轉型項目，鞏固提升香港綠色及可持續金融中心發展。
他指出，政府繼續發行較長年期的港元及人民幣債券並加大發行額，以滿足機構投資者對長年期債券的需求，推動本港固定收益及貨幣市場發展。其中，人民幣債券將進一步豐富離岸人民幣投資產品選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，助力推進人民幣國際化。陳茂波又指，環球機構投資者認購反應熱烈，充分反映其對香港發展前景的信心。
陳茂波：基建債券為北都融資 環球投資者信心足
這批綠色債券及基建債券預計於2026年5月14日交收，並於香港交易所及倫敦證券交易所上市。債券獲惠譽AA-、穆迪Aa3及標普全球AA+評級。香港金融管理局代表香港特區政府發行此批債券。
| 類別 | 港元債券 | 人民幣債券 | 美元債券 | 歐元債券 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 27% | 86% | 32% | 28% |
| 中央銀行、主權基金及國際組織 | 2% | 2% | 18% | 22% |
| 基金經理、私人銀行、保險公司及其他 | 71% | 12% | 50% | 50% |
根據投資者分布數據，人民幣債券的認購者以銀行為主，佔86%；港元債券則以基金經理、私人銀行、保險公司及其他投資者為主，佔71%。美元債券方面，銀行佔32%，基金經理等佔50%，中央銀行、主權基金及國際組織佔18%。歐元綠色債券的認購分布相對平均，銀行及基金經理等各自佔約28%及50%，中央銀行、主權基金及國際組織佔22%。
港元、人民幣及歐元債券根據S條例發售，美元債券則根據144A條例及S條例發售。募得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據《綠色債券框架》及《基礎建設債券框架》為合資格的綠色項目及基建項目提供融資或再融資。
