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Sun Life永明宣佈推出三隻強積金基金涉及環球低碳指數、美國和歐洲股票,當中環球低碳指數屬於強積金市場首隻ESG相關產品。展望下半年,永明資產管理(香港)首席投資策略師龔偉怡料加息周期近尾聲時,投資級別債券值得睇高一線。

富時羅素ESG低碳指數

永明資產管理 (香港)行政總裁顏建華表示,ESG 投資已成為業界新常態,反映投資者己由過去只建基於價值,到現在希望尋找到與其個人理念及價值觀一致的投資機會,而公司在眾多ESG概念中選擇低碳指數的原因是投資者較易理解相關概念,「聽個名都理解到」,而公司新推出的基金為指數追蹤產品,掛勾富時羅素ESG低碳指數,會依照上市公司的碳排放、化石能源使用及ESG評分作權重調整。

Sun Life新推出的環球低碳指數、 富時羅素ESG低碳指數 和歐洲股票強積金基金管理費分別為1.1%、1.285%及1.305%,顏建華認為收費對比市場上同類產品具競爭力。

永明資產管理(香港)有限公司首席投資策略師襲偉怡稱,該行預期美國加息周期已至尾聲,六月及七月份議息會議最大可能加息25點子後,息口將於高位橫行一段時間,因為美國就業市場情況令聯儲局未有條件減息。

在息口橫行的情況下,襲偉怡投資級別債券有望跑出,所以襲偉怡建議強積金成員下半年可提高債券比重;股票方面,息口近乎見頂的情況下美股增長股睇高一線,但投資者要留意市場波動性,而歐洲股票較美股仍然有折讓,同樣有一定吸引力。龔偉怡建議打工仔在目前市況避免側重投資於港股。根據數據,若然投資者將股票比重分散於美國、歐洲及香港3個市場,將有效降低投資組合波幅,而永明的歐洲及美股強積金基金採用多元經理模式的投資團隊作主動式管理。


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